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三利多 ESG新興債迎長多行情

Harriet Elvis

三利多 ESG新興債迎長多行情

臺新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示,大陸監管風暴不太容易蔓延到新興市場的其他地方,主要因爲新興市場經濟發展主要是受到大陸「舊經濟」的影響(例如工業、原物料產業),而非科技等新經濟產業影響。近期中國限電風波,將導致北京政府進一步的財政與貨幣政策的支持,並刺激天然氣與油價等原物料價格持續上行,預計對新興市場債信用利差具有正面影響。

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尹晟龢指出,新興市場資金轉向,亦有利降低大陸對新興市場的衝擊。iShares Emerging Markets(不含大陸)ETF規模從2020年底的1.65億美元,到8月底躍升至12.8億美元,年增幅超過7倍。新興市場資金重分配到其他主要新興國家,在亞洲方面,資金流向臺灣、南韓、印度;在拉美地區,資金流向巴西、墨西哥;在新歐地區,資金流向俄羅斯、波蘭,亦即其他新興市場受國際青睞度提升,可望抵消大陸市場監管風暴的負面影響。

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金融環境對新興市場企業融資仍十分友善,新興市場投資級企業債上半年發行金額達1670億美元,平均利率2.3%爲歷史低位;新興市場高收益企業債上半年發行金額達780美元,平均利率5.5%也是近年低位,發行年限提升至六年。金融融資條件持續改善,有利鞏固新興市場企業財務體質與維持較好的流動性。

匯豐中華投信強調,ESG等非傳統財務因素對公司基本面及長期業績產生越來越大的影響,據統計,全球以永續發展爲重點的ESG基金在2021年第二季吸引了創紀錄的資金流入,使得ESG基金資產規模達到2.25兆美元,並有望於2025年超越53兆美元,將佔全球總資產三分一以上。臺灣市場部分在過去一年ESG基金規模已達到29.44億美元,年增率336%排名亞洲第一。此外,隨着全球加大力度應對氣候變化,投資人開始轉向實際行動,以ESG整合、減碳排放以及責任投資爲目標的投資策略均相當具有投資價值。

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