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黃崇哲:財管需提升至團隊服務

Harriet Elvis

黃崇哲:財管需提升至團隊服務

黃崇哲指出,FPAT實際上已發展20年,持證CFP財顧人數從1,000人增加到3,000人,金管會對金融機構推動財富管理業務多加期待,財管2.0方案已有九家銀行取得相關執照,CFP也有許多是公股銀行及保險業所培育,如華南銀行、中信銀、國泰世華、合庫和南山人壽,金融機構、銀行端對於攻得執照的行員「直接加薪」,爲的就是能在財管2.0方面產生更多的綜效。

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「從理專蛻變爲財務顧問,對銀行員和銀行機構都是一大步」,黃崇哲說,金融業的財管服務過去很大部份是在商品銷售,理專也多憑個人能力在業績方面展現,從國際理財顧問的發展趨勢可知,財管客戶需要的不只是商品,法令說明、風險管理、多元組合等,甚至財顧本身的道德自律,已經是標配,臺灣的專業人才應加快跟上。

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根據國際理財顧問協會FPSB的指引,要取得認證的財顧,必須完成教育訓練、通過考試測驗、具備工作經驗、遵守職業道德規範等專業要求。

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黃崇哲認爲,目前金融機構對財管從業人員鼓勵CFPR持證,金研院亦有支援部份培訓課程,FPAT每年規劃WIWP世界投資人周活動,是臺灣資產管理界接軌國際的重要管道,未來可以補強金融機構的內部訓練,這是臺灣財管往前走的重要時刻。

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