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施羅德:2023年永續發展應關注五大趨勢

Harriet Elvis

施羅德:2023年永續發展應關注五大趨勢
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簡而言之,我們面臨的未來,將會與過去大相逕庭,在此環境下,基金經理人的主動管理及調整投資策略,以順應前方挑戰與機會的能力,對於投資績效的重要性更甚以往。

趨勢一:氣候變遷與政策意向

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氣候變遷已是無可避免的現象,所有投資人都會受到影響,不僅止於全球暖化和環境損害本身,還會受到爲解決氣候變遷的政經行動所影響;投資人必須確實深思對於前述這些風險的曝險程度,並透過氣候挑戰解決方案的商機,進而管理這些風險。

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施羅德投資致力於在未來幾十年內持續轉向淨零排放,包括設定一個以科學爲準據的目標,且已於2022年初經過科學基礎減量目標倡議(SBTi)的驗證。但設定目標做來容易,我們如何與其他企業規劃減碳行動,對於我們爲客戶創造的價值,纔是關鍵。我們的氣候轉變因應行動計劃勾勒出我們的藍圖,政策的支持力道在2022年明顯趨緩,但重要的是民間機構持續向前推進,協助縮小全球領袖所設定的氣候目標,和企業力行轉變準備程度之間的差距。

今年11月在埃及召開的COP27氣候高峰會對於促使全球將承諾化爲行動的作爲甚少,儘管峰會達成共識提供「損失與損害基金」,藉以協助發展中國家達成巴黎協定目標,緩解了一大關鍵挑戰,各界已將關注力轉向2023年將在阿拉伯聯合大公國召開的COP28氣候高峰會。

我們的努力一直在於藉由我們的聲量和影響力與企業議合,並促使最需要改變的企業訂立轉變計劃,在未來一年,我們將會持續強化這些努力。

趨勢二:自然資本

在當前環境下,自然資本所扮演的角色和生物多樣性的威脅已成爲關鍵議題,氣候威脅是一方面全球人口越來越多、越來越富裕、而不斷攀升的需求;另一方面世界資源有限,兩者之間關係日益緊張的徵兆。

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目前我們每年使用的資源量,相當於耗用1.7個地球所提供的資源量,進一步使我們陷入自然資本赤字困境,並加劇了全球生態系統退化所造成的威脅。根據預估,每年約有相當於10兆美元價值自然資本流失,凸顯出全球經濟隱形負債持續高築。

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現實相當嚴峻:大自然風險正快速成爲衡量投資風險與報酬時不得不考量的因素,有鑑於此,我們已於2022年末首次推出全集團內的自然界保護計劃,彙集我們迄今的行動,並且爲了解決大自然流失所應採取的行動,訂立未來方向。

趨勢三:生活成本與其他社會壓力

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在個人層面,許多國家都面臨生活成本危機,雖然最急切的壓力可望於2023年趨緩,但貧窮將會是我們持續觀察的一項威脅,很少有政府具備財政負荷能力,足以吸收家庭預算短缺,所以社會壓力可能加劇。企業正面臨必須確保弱勢勞工受到保護,無論是藉由爲員工加薪和增加福利,亦或加強對供應鏈勞工的責任。

我們可以看到政治制度面臨更大的壓力,這可能會削弱投資人的信心,也就是,政治領導高層將明確界定優先事項,將責任轉嫁給企業和像我們這樣的投資人。

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雖然氣候變化和自然議題總是佔據新聞頭條,尤其在COP27和COP15氣候大會前夕,然而我們預期在新的一年,各界將會更大幅關注社會議題,包括人力資本管理、人權以及多元包容,這些也將是施羅德投資對於積極所有權的核心主題。

趨勢四:積極所有權與影響力

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隨着各界對金融市場提升對氣候變遷做出改變的壓力倍增,選股將只是部分解決方案,我們有能力與已投資的企業議合,將是一大關鍵作用力,也是必要能力,才能爲客戶創造價值。面對我們正邁向的未來,很少有企業已做足萬全準備,所以我們鼓勵並推動企業因應未來,這也將是保護企業價值的重要方向。

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我們在2022年初公佈了議合藍圖,羅列出我們對已投資的企業的期望,並計劃在未來以此爲基礎進行。我們將重心放在影響力,並將會持續加重,積極所有權也將會是這些策略的重要一環。我們於2022年針對700家機構投資人所做的問卷調查發現,約有半數(48%)關注其投資的影響力,相較之下於2020年只約有三分之一(34%),我們預期這個趨勢將會持續。

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趨勢五:監管環境

這些趨勢的背景因素來自於投資業界受到更甚以往的審查,永續性的法規正從歐盟擴及到世界其他地方,所以對產品透明化與清晰化的要求理當會增加,而許多漂綠的新聞頭條亦凸顯產品透明化的重要性;解決方法無他,就是誠實、透明化與一致化。

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有鑑於此,舉例來說,在COP15前夕,我們已簽署了《企業保護自然界,呼籲立法》倡議,呼籲立法要求所有大企業與金融機構自2030年起主動揭露其對大自然的相關影響與依賴。此外,我們決心協助客戶掌握我們的投資產品,並幫助客戶瞭解從不同類型的投資策略能預期獲得相關收益。

投資業界當中如我們一樣專注於永續發展的從業人員,過去幾年肯定出奇忙碌,爲了跟上法規的實時變化,屢屢調整的規模與步調,挑戰性已經夠大。此外,還需發展分析方式、模型,並與投資組合的企業持續議合,以反映我們從日益增加的ESG資料庫中,對於結構性社會與環境趨勢影響的深度評析,我們預期上述趨勢於2023年仍將持續,這條永續影響力的打拼之路仍將繼續。


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