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專‧家‧傳‧真-整合ESG目標:從理念到實踐

Harriet Elvis

專‧家‧傳‧真-整合ESG目標:從理念到實踐

讓我們先專注在前者。根據所採用的ESG框架,有許多不同的方法可以「篩選」公司。 投資者只看公司的ESG分數嗎?一大堆關於環境、社會和公司治理方面的考量,包羅萬象。 反之,投資者是否深入研究並查看構成這些分數的項目,例如環境因素,包括污染傾向?或者公司在健康和安全方面對社會的影響?亦或是公司治理,例如僱主是否能夠公平地對待員工?在選擇納入ESG作爲過濾器的基金時,投資者真正應該關心的是什麼?

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要回答這個問題前,投資者首先需要解決以下問題來釐清自己的理念:

1、我是想要特定的 ESG 特徵,還是一次性投資一檔針對所有最重要ESG因素的基金?

2、如果是前者,那麼投資者應該考慮一些針對E、S 或G因素的較小組合成份。

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3、如果是後者,投資者應該關注能夠全面捕捉ESG因素的基金,例如透過「ESG綜合評分」。

4、如果投資者想要兩者兼之,那麼可以設計一個基於ESG分數的篩選流程,並搭配其他更細微的篩選工具。

除了ESG篩選工具之外,還有一些專題性的ESG腳本,可以讓人們接觸到特定的ESG主題,這些主題是由個別問題界定的,而這些問題得以透過資金得到解決:例如,淨水和清潔能源。

更重要的是,ESG基金可以在其投資方法中加入特定的監管標準,例如與《巴黎氣候協議》一致的去碳軌跡,該協議旨在確保未來幾十年將全球暖化幅度控制在攝氏2度以內。

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簡而言之,有許多方法可以將ESG標準納入到基金組合中,市場上也存在着許多不同的方法。投資者在做出承諾之前,需要仔細考慮自己試圖實現哪些ESG目標。

透過採用仔細調整的排除和傾向組合,ETF供應商可以試着激勵公司改變行爲。如果供應商不這樣做,可能會影響融資成本,因爲供應商的產品將令投資者遠離ESG體質較弱的公司,並且將ESG體質最差的公司排除在基金之外。我們認爲這向ESG表現較弱的公司發出了強烈信號,同時也讓這些公司有機會改進並因其努力而獲得回報。ETF供應商也可以選擇儘可能參與,因爲我們認爲對話對於瞭解公司對ESG標準的重視程度非常重要。

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因此,無論投資者是選擇挑選自己認爲重要的ESG因素,將非常具體的ESG因素納入基金組合,或是更願意投資於具有ESG概念的基金,而非關注特定領域,投資者都應該先釐清自己的ESG理念,以及希望如何發揮作用。接下來的做法是透過一檔基金好好地進行深思熟慮,讓投資者能夠相信,這檔基金正在以一種有意義的方式推動變革。當這種ESG思維成爲主流,投資者將相關元素融入投資流程時,投資者的集體影響力將確保公司或企業無限期地改變做法,並因此變得更好。

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